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中证报:华泰股份 期待行业拐点出现
日期:2006.12.24          点击:

  国泰君安王峰表示,从供求关系分析,国内新闻纸行业已处于低点,正在期待行业拐点的出现,而作为国内规模最大、实力最强且成长性良好的新闻纸制造商,华泰股份(600308)无论与业内公司类比,还是绝对估值,其市场估值水平一直偏低。综合考虑行业类比与绝对估值,谨慎认为公司6个月内目标价应在15元。

  王峰指出,由于国内新闻纸规模的扩大、产品质量档次的提高,特别是经过一年多来价格的持续下降,目前国内销售价格已大大低于国际市场的价格,可以说从经济层面来看已具备大规模出口的条件,并有带动国内市场好转的可能。而随着设备的引进以及规模的提高,国内新闻纸市场的行业集中度迅速提高,目前华泰股份已拥有120万吨的产能,是国内以及亚洲最大的新闻纸生产商,2007年其产量可占到国内市场的30%。可以预期,在造纸行业大宗产品中,新闻纸将率先完成行业的整合。由于我国人均新闻纸消费量仅为全球平均水平的25%,增长空间仍然巨大。     

  王峰认为,华泰股份强大的获利能力,集中表现为销售价较高,而公司产品成本较低。本着谨慎的原则进行预测,公司2006年、2007年每股收益为0.84元、1.05元。

  中国证券报
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